CRM Marketing — White Philosophy
CRM con pipeline commerciale a 7 stadi, telefonia integrata e automazioni marketing su WhatsApp ed email.
7
Stadi della pipeline commerciale
Stack Tecnologico
Next.js
React
TypeScript
Node.js
Tailwind CSS
WhatsApp Business API
Framework & Language
Next.jsReactTypeScriptNode.jsTailwind CSSOther
S
StripeService
WhatsApp Business APIT
TwilioDatabase
S
SQLite01 — Perché non uno strumento generico
Un funnel commerciale reale, non un elenco di contatti
Prima, i lead entravano da canali diversi — Meta Ads, form del sito, passaparola — e finivano su fogli Google scollegati tra loro, uno per fonte. Le telefonate partivano da telefoni personali, mai tracciate né collegate al contatto giusto.
Un CRM su misura significa costruire il funnel esattamente come funziona la vendita di questo studio — sette stadi precisi, non un generico "lead/cliente".
Prima — strumenti sconnessi
- ✕Lead sparsi su fogli Google diversi per ogni fonte
- ✕Telefonate da numeri personali, mai tracciate né collegate al lead
- ✕Promemoria e richiami affidati alla memoria dell'operatore
- ✕Nessuna vista su chi ha già contattato chi
- ✕Comunicazioni WhatsApp ed email manuali, senza automazioni
Ora — CRM su misura
- ✓Pipeline unica a 7 stadi, alimentata da 4 canali diversi in automatico
- ✓Chiamata con un clic dal browser, sempre collegata alla scheda del lead giusto
- ✓Promemoria e conferme che partono da sole su WhatsApp
- ✓Assegnazione automatica: chi agisce su un lead ne diventa il referente
- ✓Flussi marketing automatici innescati da ogni cambio di stadio
- ✓Ogni cambio di stato del lead viene comunicato a Meta in tempo reale
02 — La piattaforma
Una piattaforma, sei aree di lavoro
Pipeline a 7 stadi, riordinabile
Nuovo Lead → Contattato → Appuntamento Preso → Venuto in Sede → Non si è Presentato → Mockup Ordinato → Preventivo Confermato, ogni fase con il suo colore.
Timeline attività unificata
Chiamate, WhatsApp, note e cambi di stadio in un'unica cronologia per ogni lead.
Assegnazione automatica operatore
Chiamare un lead, cambiarne lo stadio o rispondere su WhatsApp lo assegna in automatico a chi ha compiuto l'azione.
Campi personalizzati per lead
Modelli di campo riutilizzabili, filtrabili in ogni vista della pipeline.
Pipeline commerciale
Sette stadi, non un generico "lead/cliente"
Ogni lead attraversa esattamente le fasi con cui questo studio vende davvero: dal primo contatto fino al preventivo confermato, passando per l'appuntamento e l'eventuale mancata presentazione.
Filtro per operatore su ogni vista, assegnazione singola o massiva dalla toolbar.
Scheda lead
Chiamate, WhatsApp e note in un'unica cronologia
Ogni contatto ha una scheda unica dove chiamate, messaggi WhatsApp, note dell'operatore e cambi di stadio confluiscono nello stesso ordine cronologico.
Marketing Automation
Un messaggio giusto, al momento giusto, senza intervento manuale
Un flow builder visuale collega ogni evento della pipeline a una sequenza di azioni: attese, condizioni, messaggi WhatsApp con template approvati da Meta, email HTML personalizzate. Ogni invio resta in un log consultabile.
Meta CAPI
L'algoritmo non ottimizza più per l'arrivo del lead, ma per chi diventa davvero cliente
Normalmente, una campagna Meta si ferma a un solo segnale: il modulo lead compilato. L'algoritmo impara a generare quell'evento nel modo più economico possibile, senza sapere cosa succede dopo. Il risultato tipico: tanti lead a basso costo, ma di scarsa qualità.
Il CRM comunica a Meta anche gli eventi che avvengono dopo il lead — appuntamento fissato, consulenza avvenuta, preventivo confermato — tramite la Conversions API. L'algoritmo smette di ottimizzare sulla semplice creazione del lead e inizia a farlo su chi arriva davvero fino in fondo al funnel. Un vantaggio in più, non il principale: l'invio server-to-server resta affidabile anche quando il browser del cliente blocca cookie e pixel.
Appuntamenti & No-show
La carta si salva, non si addebita — a meno di un no-show
Alla conferma dell'appuntamento, il paziente salva la propria carta senza alcun addebito. Può disdire gratuitamente fino a 24 ore prima o riprogrammare una volta; un mancato appuntamento senza disdetta genera un addebito di 50€, azionato manualmente dall'operatore.
Calendario settimanale del dottore con invito Google Meet automatico e promemoria WhatsApp un'ora prima, per paziente e dottore.
03 — L'Impatto
Risultati
- Un'unica pipeline a 7 stadi sostituisce fogli sparsi e telefoni personali su 4 sedi
- Ogni chiamata è cliccabile e resta collegata al lead giusto in automatico
- Automazioni marketing su WhatsApp ed email innescate da ogni evento della pipeline, senza intervento manuale
- Deterrente no-show con carta pre-autorizzata, zero addebiti indebiti
- Un punteggio IA verificabile dice sempre chi richiamare per primo
- Le campagne Meta ottimizzano per chi converte davvero, non solo per l'arrivo del lead — grazie agli eventi di pipeline comunicati via Conversions API
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